- 作 者：中国就业培训技术指导中心组织编写
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787509527207
- 标注页数：423 页
- PDF页数：438 页
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第一章 保险规划 1
第一节 保险在家庭理财规划中的功能 2
第二节 家庭保险规划 4
第一单元 影响家庭保险规划的基本因素 4
第二单元 保险产品与家庭风险的匹配 11
第三单元 不同时期家庭保险规划建议与案例分析 25
第三节 保险规划实施与调整 41
第一单元 保险规划实施 41
第二单元 保险规划调整 45
第二章 投资规划 50
第一节 分析需求 52
第一单元 客户信息资料的收集 52
第二单元 客户信息资料的整理及分析 56
第二节 投资工具分析 66
第一单元 股票投资价值分析 66
第二单元 固定收益证券投资价值分析 80
第三单元 衍生品投资价值分析 98
第三节 投资组合的制定和调整 122
第一单元 投资组合理论与风险资产定价 122
第二单元 资产配置 160
第三单元 投资组合业绩评估 189
第三章 税收筹划 206
第一节 客户纳税状况分析 207
第二节 制订税收筹划方案 209
第三节 纳税筹划的风险 242
第四章 退休养老规划 246
第一节 需求分析 247
第二节 制订方案 255
第三节 调整方案 262
第五章 财产分配与传承规划 269
第一节 分析客户财产状况 271
第二节 制订财产分配方案 294
第三节 分析客户财产传承需求 314
第四节 制订并调整财产传承规划 323
第六章 综合理财规划 352
第一节 完成客户财务分析报告 354
第二节 综合制订各分项理财规划具体方案 373