- 作 者：吴仲华编著
- 出 版 社：上海：立信会计出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7542911961
- 标注页数：139 页
- PDF页数：147 页
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第一章 绪论 1
第一节 国内理财业的现状 1
第二节 发展理财业的重要意义 6
第三节 理财业发展前景的展望 9
思考题 12
第二章 理财学概述 13
第一节 理财的定义 13
第二节 发展理财业的必要性 17
第三节 理财的效果 21
第四节 理财的发展历史及现状 23
思考题 29
第三章 人生理财设计基础 30
第一节 人生理财设计 30
第二节 人生理财设计的准备工作 32
第三节 现金流量表的制作 39
第四节 现金流量表的分析 42
思考题 43
第四章 理财策划的基本步骤 44
第一节 顾客目标的明确化和数值化 45
第二节 顾客信息的收集 48
第三节 顾客信息的分析 52
第四节 理财策划报告书的制作 55
第五节 理财策划报告书的援助实施 59
第六节 理财策划报告书的定期优化 62
思考题 63
第五章 理财师的基本条件 64
第一节 理财师的人品要求 64
第二节 理财师必备的知识体系 66
第三节 理财师伦理道德规范 84
思考题 96
第六章 理财师与理财业务 98
第一节 理财师的分类 98
第二节 理财师服务的收费问题 99
第三节 理财师如何与顾客沟通 102
第四节 国外理财师如何拓展业务范围 104
思考题 107
附录 108
后记 139