- 作 者：（美）理查德·A.费里（Richard A.Ferri）著；于研等译
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7810499424
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第一篇 指数基金概论 1
第一章 什么是指数基金 3
1.1对指数的理解 4
1.2指数和市场的差异 7
1.3指数作为组合基准 8
1.4共同基金和投资账户 9
1.5指数基金投资指南 12
本章小结 15
第二章 为什么指数基金有效 16
2.1寻求突出的积极基金不是明智的策略 17
2.2积极管理型基金与指数基金的区别 19
2.3指数基金的优势扩展到所有市场 23
2.4智取宝盒 26
本章小结 28
第三章 指数基金的历史 30
3.1早期共同基金（1920～1970年） 31
3.2第一只指数基金 34
3.3指数基金的成长 37
3.42002年及未来 38
本章小结 39
第四章 交易所交易基金 40
4.1封闭式共同基金 40
4.2第一只交易所交易基金 42
4.3交易所交易基金的发展进步足迹 44
4.4交易所交易基金如何运作 48
4.5交易所交易基金套利有助于避税 49
4.6交易所交易基金的投资成本 51
本章小结 54
第五章 指数基金的税收优势 55
5.1共同基金的税收机制 56
5.2通过税收互换减少资本利得税 63
本章小结 67
第二篇 不同类型的股票和债券指数基金 69
第六章 广泛的美国股票指数基金 71
6.1规模和风格 73
6.2指数提供商 75
本章小结 97
第七章 美国行业指数基金 98
7.1行业分类系统 99
7.2房地产投资信托指数基金 104
7.3特别部门基金 106
本章小结 109
第八章 全球和国际指数基金 111
8.1全球市场指数基金 112
8.2国际指数基金（多地区） 115
8.3地区指数基金 119
8.4国家指数基金 120
本章小结 122
8.5全球行业指数基金：下一个新事物 122
第九章 债券指数基金 124
9.1抽样策略 125
9.2债券市场结构 126
9.3固定收入指数 128
9.4低成本积极债券基金 133
本章小结 137
第十章 增强型、杠杆型和反向型指数基金 138
10.1增强型指数基金 139
10.2杠杆型指数基金 143
10.3反向型指数基金 144
10.4杠杆反向型指数基金 145
本章小结 146
第十一章 创造你自己的指数基金 147
11.1Foliofn.com 149
11.2E*TRADE股票篮子 151
本章小结 153
第三篇 管理自己的指数基金组合 155
第十二章 对市场的理性预期 157
12.1预测的局限性 158
12.2股票的历史价格 158
12.3名义回报率和真实回报率 160
12.4市场回报率的历史 161
12.5预测 169
本章小结 170
第十三章 资产分配 172
13.1现代投资组合理论 173
13.2相关性的解释 177
13.3多资产类别组合 179
本章小结 181
第十四章 确定投资者的财务目标 182
14.1了解风险 183
14.2控制所能控制的因素 185
14.3为退休投资 185
14.4起始点 186
14.5五步法 187
14.6资产分配压力测试 193
14.7需要牢记的要点 197
14.8更多关于投资计划的想法 197
本章小结 198
第十五章 资产组合的设计 199
15.1回顾与展望 200
15.2投资资产分配 201
15.3投资组合模型 202
本章小结 219
第十六章 开立账户的技巧 221
16.1开立账户的步骤 222
16.2聘请投资咨询师 227
本章小结 228