- 作 者：全方位理财规划编撰委员会主编
- 出 版 社：财团法人台湾金融研训院
- 出版年份：2005
- ISBN：9867506367
- 标注页数：313 页
- PDF页数：319 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源319 ≥313页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第一章 理财规划概论 3
第一节 客户需求面谈与客户属性案例分析 3
第二节 个人财务报表与预算编制案例分析 20
第三节 理财规划建议书谘商面谈案例 27
第二章 危险管理与保险规划 44
第一节 寿险需求分析 44
第二节 保险需求与保单规划 49
第三节 不同需求之保险规划 53
第四节 投资型保单 71
第三章 投资规划 92
第一节 投资规划与投资组合管理 92
第二节 投资组合管理 99
第三节 各项投资工具之规划 104
第四章 员工福利与退休规划 120
第一节 退休需求分析 120
第二节 退休金来源规划 133
第五章 租税与财产移转规划 150
第一节 所得税规划 150
第二节 财产移转规划 153
第三节 个人所得税、营利事业所得税与两税合一 166
第四节 继承、遗产赠与税与信托 170
第五节 各种类型之税务规划实例 175
第六章 特殊状况下的理财规划 202
第一节 离婚 202
第二节 失能 207
第三节 临终疾病 211
第四节 非传统性的家庭 213
第五节 转换工作与失业 215
第六节 特殊需求依赖人口 220
第七节 乐透中奖及意外之财 221
第八节 整笔退休金分配 222
第九节 保险理赔金 224
第十节 退休金的整体分配 228
第七章 全方位的理财规划 234
理财规划综合实例演练 234