- 作 者：孙晓宇主编；刘新良副主编
- 出 版 社：北京：电子工业出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787121107047
- 标注页数：274 页
- PDF页数：282 页
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第1章 理财规划与设计概述 1
1.1 理财与理财规划 3
1.2 理财规划业的发展与理财规划职业 10
本章小结 18
评估练习 18
职业技能训练 19
第2章 现金与消费支出规划 20
2.1 家庭生命周期阶段的分析 22
2.2 现金规划与现金规划工具 27
2.3 现金与消费支出规划方案的制定 37
2.4 现金与消费支出规划案例分析 42
本章小结 47
评估练习 47
职业技能训练 48
第3章 教育规划 49
3.1 教育规划概述 50
3.2 教育规划工具的选择 57
3.3 教育规划方案的制定 62
3.4 教育规划案例分析 67
本章小结 69
评估练习 69
职业技能训练 70
第4章 住房规划 71
4.1 住房需求分析 73
4.2 购房的财务策略和融资方案 78
4.3 房地产投资 85
4.4 住房规划案例分析 91
本章小结 93
评估练习 93
职业技能训练 94
第5章 投资规划 95
5.1 投资需求与投资规划 97
5.2 投资的影响因素及投资工具的选择 102
5.3 投资规划方案的制定 115
5.4 投资规划案例分析 118
本章小结 120
评估练习 120
职业技能训练 121
第6章 风险管理与保险规划 122
6.1 风险与保险 124
6.2 家庭保险工具的选择 136
6.3 保险理财规划方案设计的原则和方法 140
6.4 保险规划案例分析 143
本章小结 145
评估练习 145
职业技能训练 146
第7章 退休养老规划 147
7.1 退休生活设计与退休费用分析 148
7.2 现行社会保险体系 157
7.3 退休养老理财规划的方法与建议 164
本章小结 166
评估练习 166
职业技能训练 167
第8章 税收规划 168
8.1 税收规划的概念、原则与方法 170
8.2 个人所得税 177
8.3 家庭税 184
本章小结 186
评估练习 186
职业技能训练 187
第9章 财产分配与遗产规划 188
9.1 家庭财产风险的种类与财产界定 190
9.2 财产分配规划的原则和工具 199
9.3 遗产与遗产规划 203
9.4 财产分配与遗产规划案例分析 211
本章小结 212
评估练习 212
职业技能训练 213
第10章 理财规划方案的制定与实施 214
10.1 客户关系的建立 215
10.2 客户财务分析与评价 222
10.3 理财规划方案的制定 232
10.4 理财规划方案的实施与效果评价 235
本章小结 242
评估练习 242
职业技能训练 244
第11章 理财规划案例 245
综合案例一 246
综合案例二 253
职业技能训练 266
附录A 客户风险类型测试表 267
附录B 客户信息调查表 272
参考文献 274