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金融理财实验教程
  • 作 者:章劼主编
  • 出 版 社:上海:上海财经大学出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787564218591
  • 标注页数:164 页
  • PDF页数:172 页
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前言 1

实验项目一 建立理财客户关系 1

实验项目二 收集理财客户数据、明确目标和期望 22

实验项目三 分析理财客户现行财务状况 41

实验项目四 制定理财方案 60

实验项目五 执行和监控金融理财规划 77

实验项目六 编制金融理财规划报告 93

附录 数据调查表 147

参考文献 164

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