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- 作 者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司组编
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787111376088
- 标注页数：147 页
- PDF页数：154 页
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第十三章 投资规划（三级） 1
第一节 投资规划概述 2
第二节 与投资规划相关的客户信息 8
第三节 投资工具——股票 12
第一部分 股票及其相关概念 12
第二部分 股票的发行与交易 18
第三部分 股票的收益与风险 28
第四部分 股票投资的分析方法 30
第四节 投资工具——固定收益证券 39
第五节 投资工具——共同基金 47
第六节 投资工具——私募基金 59
第七节 投资工具——投资型信托 62
第八节 投资工具——外汇 70
第九节 投资工具——银行理财产品 79
第十节 投资工具——券商集合资产管理计划 81
第十一节 投资工具——QDII产品 82
第十二节 投资工具——金融衍生品 85
第十三节 投资工具——黄金 93
第十四节 投资咨询工作的流程 94
第十四章 风险管理和保险规划（三级） 97
第一节 保险基础知识 98
第二节 保险基本原则 109
第三节 保险合同 123
第四节 人身保险产品介绍 127
第五节 财产保险产品介绍 140