- 作 者：桂咏评主编
- 出 版 社：格致出版社；上海人民出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787543224063
- 标注页数：294 页
- PDF页数：307 页
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第1章 个人理财概述 1
1.1 个人理财 2
1.2 人生的阶段和财务目标 9
1.3 个人理财规划的步骤 13
1.4 个人理财规划书 26
1.5 金融理财规划的发展概况 34
本章小结 40
思考与练习 41
第2章 个人财务分析 43
2.1 财务分析概述 44
2.2 个人资产负债表的编制与分析 49
2.3 个人现金流量表的编制与分析 57
2.4 个人财务健康状况分析 60
本章小结 64
思考与练习 65
第3章 现金、银行产品与互联网金融策划 66
3.1 现金管理 67
3.2 银行储蓄产品 70
3.3 银行卡 81
3.4 银行融资产品 90
3.5 互联网金融 96
本章小结 99
思考与练习 100
第4章 投资理财与慈善公益策划 101
4.1 投资概述 101
4.2 投资工具 105
4.3 证券投资规划程序 122
4.4 证券投资策略 129
4.5 慈善公益策划 132
本章小结 135
思考与练习 136
第5章 居住策划 137
5.1 房地产投资基础 137
5.2 房地产价格的构成及影响因素 145
5.3 房地产估价 149
5.4 居住规划 152
5.5 婚姻的居住策划 158
本章小结 160
思考与练习 161
第6章 教育理财与职业发展策划 163
6.1 教育投资策划概述 164
6.2 教育投资策划的方法 173
6.3 教育投资策划工具 180
本章小结 182
思考与练习 182
第7章 风险管理与保险策划 184
7.1 风险管理 185
7.2 保险产品 194
7.3 保险策划的方法 204
本章小结 208
思考与练习 209
第8章 税收筹划 210
8.1 个人税务筹划概述 211
8.2 个人税收制度 215
8.3 个人税务筹划流程 226
8.4 个人税务策划的基本方法 230
8.5 个人税务筹划策略 235
本章小结 240
思考与练习 241
第9章 退休养老规划 242
9.1 退休养老规划概述 243
9.2 退休养老规划的财务分析 248
9.3 退休养老规划的工具 252
9.4 以房养老模式 265
9.5 退休养老规划的步骤 269
本章小结 271
思考与练习 272
第10章 遗产策划 273
10.1 遗产和遗产制度 274
10.2 遗产策划的工具 282
10.3 管理遗产信托 286
10.4 遗产策划程序 288
本章小结 293
思考与练习 294
参考文献 295
后记 296