- 作 者：成蕴琳主编；伍艺副主编；况培颖，罗正雄，段登辉等参编
- 出 版 社：北京：北京理工大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787564089528
- 标注页数：281 页
- PDF页数：289 页
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学习情景一 个人理财规划方案设计 3
项目一 理财规划准备流程 3
任务一 市场细分与目标市场定位训练 3
任务二 与目标客户建立关系训练 6
任务三 收集目标客户信息训练 9
项目二 个人财务分析及理财目标制定 18
任务一 个人资产负债表编制与分析训练 18
任务二 个人收入支出表编制与分析训练 20
任务三 分析客户的财务状况训练 22
任务四 客户理财规划目标制定训练 28
项目三 制定具体规划方案 32
任务一 消费支出规划训练 32
任务二 教育规划训练 43
任务三 保险规划训练 50
任务四 投资规划训练 60
任务五 理财规划方案综合设计训练 70
学习情景二 理财产品推广与营销 81
项目一 理财产品营销能力训练 81
任务一 理财产品营销前准备工作训练 81
任务二 理财产品营销话术模拟训练 84
项目二 特定情境营销策划训练 119
任务一 理财产品推介会策划模拟训练 119
任务二 产品营销成果交流训练 125
学习情景三 企业投融资模拟 131
项目一 企业融资实训 131
任务一 银行贷款操作训练 131
任务二 民间贷款操作训练 134
任务三 私募股权操作训练 138
任务四 企业上市操作训练 140
项目二 企业投资实训 143
任务一 银行存款操作训练 143
任务二 债券投资操作训练 147
任务三 股票投资操作训练 154
任务四 基金投资操作训练 160
任务五 融资融券操作训练 167
任务六 房地产投资操作训练 172
学习情景四 外汇投资交易 183
项目一 外汇投资分析 183
任务一 外汇投资的基本分析训练 183
任务二 外汇交易技巧训练 189
项目二 外汇模拟交易教学系统 204
任务一 实盘交易训练 204
任务二 虚盘交易训练 211
学习情景五 理财服务礼仪 221
项目一 理财服务礼仪基础要求 221
任务一 理财服务礼仪内涵要求训练 221
任务二 仪容礼仪训练 225
项目二 理财服务行业员工基本仪态礼仪 227
任务一 站姿礼仪训练 227
任务二 坐姿礼仪训练 230
任务三 走姿礼仪训练 233
任务四 蹲姿礼仪训练 236
任务五 眼神与表情训练 237
任务六 常用手势礼仪训练 239
项目三 理财服务行业日常交际礼仪 243
任务一 握手礼仪训练 243
任务二 名片礼仪训练 245
任务三 鞠躬礼仪训练 247
项目四 理财服务行业岗位礼仪 249
任务一 理财服务岗位语言规范训练 249
任务二 平息顾客抱怨的方法和技巧训练 261
参考文献 281