- 作 者：江珂编著
- 出 版 社：北京：经济管理出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787509631355
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第一章 个人理财概述 1
第一节 个人理财基本知识 1
第二节 个人理财业的产生与发展 4
第三节 理财规划师及其认证考试 8
第二章 个人理财的基础知识 12
第一节 个人理财的基本理论及其应用 13
第二节 个人类型 16
第三节 货币的时间价值 26
第三章 个人理财规划的基本流程 36
第一节 建立客户关系 36
第二节 收集客户信息 40
第三节 客户个人财务报表编制与财务状况分析 49
第四节 制定个人理财规划 58
第五节 执行和监控个人理财规划 64
第四章 储蓄规划 67
第一节 储蓄的基本知识 68
第二节 储蓄规划工具及储蓄技巧 73
第三节 储蓄规划策略 78
第五章 个人信贷管理 85
第一节 个人信用卡及其管理 86
第二节 个人小额消费信贷 93
第三节 个人大额消费信贷管理 94
第六章 保险规划 101
第一节 风险与保险概要 102
第二节 认识保险类型 105
第三节 保险规划策略 122
第七章 金融投资规划 128
第一节 投资规划概述 129
第二节 股票 137
第三节 债券 154
第四节 证券投资基金 162
第五节 金融期货 172
第八章 信托理财 190
第一节 信托理财基础 191
第二节 个人信托 200
第三节 个人信托理财的内容 207
第九章 实物资产投资保值 215
第一节 房产投资 216
第二节 黄金投资 226
第三节 收藏品（珠宝）投资 239
第十章 个人税收筹划 255
第一节 个人税收基本知识 256
第二节 个人所得税筹划策略 263
第十一章 人生事件规划 279
第一节 教育投资规划 280
第二节 退休规划 293
第三节 遗产规划 306