- 作 者：辛树森主编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：7504942979
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第一节 背景分析 1
第一章 个人客户经理概述 1
第二节 客户经理的历史沿革 4
第三节 客户经理的定义及特点 7
第四节 客户经理应具备的基本素质 9
第二章 个人客户经理的职能和作用 11
第一节 个人客户经理的职能 11
第二节 个人客户经理的作用 18
第一节 经济学知识 21
第三章 个人客户经理应具备的基础知识 21
第二节 金融学知识 23
第三节 管理学知识 28
第四节 法学知识 30
第五节 营销学知识 37
第六节 会计学和税务学知识 41
第七节 心理学知识 59
第四章 个人客户经理的专业技能 63
第一节 个人客户经理的基本技能 63
第二节 金融产品分析及组合报告撰写技能 89
第五章 个人客户的开发 100
第一节 个人客户发展战略的确定 100
第二节 搜寻和选定目标个人客户 105
第三节 个人银行客户的开发 110
第六章 个人客户经理职务评定及考核 127
第一节 个人客户经理职务评定 127
第二节 个人客户经理的选拔、聘用 131
第三节 个人客户经理培训 138
第四节 个人客户经理团队管理 145
第五节 个人客户经理的绩效考核 152
第七章 境外商业银行个人客户经理管理 160
第一节 境外商业银行个人客户经理的发展历程 160
第二节 境外商业银行的客户关系管理 163
第三节 客户经理与客户关系管理 169
第四节 境外商业银行客户经理的分类 171
第五节 境外商业银行客户经理的职业技能要求 173
第六节 境外商业银行客户经理的管理和考核 179
第八章 个人客户经理管理经验和实务 183
后记 195