- 作 者：张纯威，陆磊主编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：7504943177
- 标注页数：342 页
- PDF页数：350 页
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第一章 金融与个人理财概述 1
第一节 个人理财的本质 1
第二节 个人理财的起源和发展 7
第三节 个人理财规划师的执业资格 10
本章小结 33
思考题 34
第二章 金融理财计算基础 35
第一节 货币时间价值 35
第二节 金融理财中基本变量的计算 37
第三节 金融理财计算工具 45
本章小结 54
思考题 54
第三章 个人 家庭财务管理 56
第一节 个人 家庭财务管理的特点与基本原则 56
第二节 个人 家庭财务报表的编制 59
第三节 个人 家庭财务分析 71
本章小结 81
思考题 82
第四章 投资规划 83
第一节 投资原理 84
第二节 投资工具的选择 99
第三节 客户财务生命周期与风险特征 113
第四节 核心资产配置 118
第五节 投资组合调整策略 130
本章小结 137
思考题 138
第五章 教育投资规划 141
第一节 教育投资规划的重要性 141
第二节 教育投资规划流程与技术 143
第三节 教育投资规划工具 146
本章小结 150
思考题 150
第一节 居住规划的流程 151
第六章 居住规划 151
第二节 租房与购房的决策 153
第三节 购房规划 156
第四节 住房贷款规划 163
本章小结 167
思考题 167
第七章 保险规划 169
第一节 个人风险管理与保险 169
第二节 个人理财相关保险品种 173
第三节 保险规划实务 181
第四节 保险规划案例 189
本章小结 197
思考题 197
第八章 退休规划 198
第一节 退休规划概述 198
第二节 退休规划与养老保险 205
第三节 退休规划实务 222
本章小结 236
思考题 237
第九章 个人税收及遗产规划 239
第一节 个人收入所得税基础知识 239
第二节 个人税收筹划原则与方法 247
第三节 税收筹划实务 251
第四节 遗产筹划 274
本章小结 282
思考题 283
阅读材料 283
第十章 理财规划综合应用 285
第一节 个人理财规划流程 285
第二节 理财规划建议书的撰写 294
第三节 理财规划综合案例 295
附录 货币时间价值系数表 331
参考文献 340
后记 342