- 作 者：辛树森主编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：7504942952
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第一章 个人理财业务概述 1
第一节 个人理财业务定义 1
第二节 个人理财业务的发展 3
第三节 国内外个人理财业务比较 8
第四节 个人理财业务在商业银行中的地位和作用 17
第二章 个人理财产品 25
第一节 个人理财产品的定位 25
第二节 个人理财产品种类 26
第三节 个人理财产品的应用 28
第四节 个人理财产品的研发与创新 47
第三章 个人理财服务 52
第一节 个人理财服务的定位 52
第二节 个人理财产品组合服务 53
第三节 个人理财顾问服务 56
第四节 个人理财规划服务 60
第五节 个人客户财富管理服务 73
第六节 贵宾服务 76
第七节 差异化价格服务 79
第八节 多渠道服务网络 82
第四章 个人理财客户 89
第一节 个人理财目标客户的定位 89
第二节 个人理财目标客户评定标准及方法 94
第三节 个人理财目标客户市场拓展 97
第四节 个人理财客户关系营销 102
第五节 个人理财目标客户日常管理与维护 105
第六节 个人理财客户贡献分析与评价 108
第一节 个人理财客户经理分类及基本素质 113
第五章 个人理财客户经理 113
第二节 个人客户经理的上岗、在岗及离岗管理 120
第三节 个人理财客户经理的评价与考核 125
第四节 个人理财客户经理的知识更新 129
第五节 境内外注册理财规划师借鉴 134
第六章 个人理财业务组织管理与品牌建设 140
第一节 个人理财业务组织架构 140
第二节 个人理财业务运作流程 147
第三节 个人理财业务资源配置 153
第四节 个人理财业务品牌建设 156
第七章 科学技术在个人理财业务中的应用 160
第一节 技术支持对理财业务发展的重要作用 160
第二节 账务整合系统对个人理财业务的影响 163
第三节 CRM系统建设对个人理财业务的影响 166
第四节 个人理财业务支持系统介绍 171
第八章 个人理财业务的考核与评价 180
第一节 财务效益评价 180
第二节 社会效益评价 187
附录 个人理财业务案例 191
案例一：高端客户营销案例一 191
案例二：高端客户营销案例二 194
案例三：客户单目标理财规划——购房理财案例 196
案例四：客户单目标理财规划——购车理财案例 198
案例五：综合家庭理财规划——准妈妈理财规划 200
案例六：综合家庭理财规划——二人世界家庭财富积累计划 231
案例七：综合家庭理财规划——三口之家理财规划 250
后记 277