- 作 者：张蕙兰，田艳霞主编
- 出 版 社：北京：北京理工大学出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787568239981
- 标注页数：309 页
- PDF页数：316 页
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项目一 投资理财入门 1
单元一 认识投资理财 1
单元二 个人投资理财规划 8
单元三 货币时间价值 16
单元四 生命周期理财 27
项目二 现金理财规划 38
单元一 现金规划目标和现金财务问题诊断 38
单元二 现金理财规划方法 47
单元三 现金理财规划工具 57
项目三 消费与房地产投资理财规划 71
单元一 消费购买决策 71
单元二 房地产投资理财规划 77
项目四 教育投资理财规划 95
单元一 教育投资理财规划入门 95
单元二 教育投资理财规划需求分析 101
实训一 教育投资理财规划 117
项目五 保险投资理财规划 130
单元一 保险投资理财规划入门 130
单元二 保险需求分析 143
实训二 保险投资理财规划 156
项目六 投资理财规划 164
单元一 投资理财规划入门 164
单元二 投资环境 170
单元三 构建投资组合 176
项目七 退休投资理财规划 189
单元一 退休投资理财规划入门 189
单元二 退休需求分析 194
单元三 退休金的投资准备 201
实训三 退休投资理财规划 208
项目八 财产分配和传承理财规划 215
单元一 财产分配和传承理财规划入门 215
单元二 财产分配理财规划 223
单元三 财产传承理财规划 231
项目九 理财规划建议书 246
单元一 收集客户家庭信息 246
实训四 家庭理财规划——家庭财务状况分析 257
单元二 客户家庭投资理财问题的诊断 266
实训五 家庭理财规划——理财目标的设定 278
单元三 编写理财规划建议书 283
实训六 家庭理财规划——理财组合设计 294
《投资与理财》习题答案 301