- 作 者：王增武著
- 出 版 社：北京：社会科学文献出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787520111256
- 标注页数：291 页
- PDF页数：301 页
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导言 财富管理2.0时代 1
一 全球市场：西风东渐 1
二 中国市场：供不应求 4
三 私行定位：全球配置 7
四 家业治理：前景堪忧 9
五 未来方向：高端智能 12
第一章 客户分析策略 14
一 张公借钱话题讨论 14
二 消费函数理论应用 16
三 收支结构见微知著 24
四 客户分析实践经验 34
附录1-1客户资产负债表 45
附录1-2日本财富市场数据 46
第二章 资产配置策略 49
一 老钱新钱话题讨论 49
二 最优资产配置策略 50
三 资产配置策略案例 55
四 家族信托产品案例 62
五 保险市场产品案例 71
第三章 权益重构策略 77
一 梅氏家族信托话题 77
二 权益重构理论实证 80
三 家产庄息重构案例 93
四 五代传承架构案例 98
五 家族信托产品/服务 110
六 保险市场产品案例 127
附录3-1李鸿章的分家合同 135
附录3-2李经方遗嘱全文 137
附录3-3受益五代传承架构 143
第四章 家业治理策略 144
一 传贤传亲话题讨论 144
二 最佳效益分配策略 146
三 最优权利控制策略 156
四 国际国内经验镜鉴 169
五 家族信托产品案例 182
附录4-1股权重构传承案例 193
第五章 机构业务模式 194
一 私人银行机构业务 194
二 家族信托组织架构 207
三 保险财富组织架构 217
四 平台赢利模式探索 227
附录A1 财富管理调查表 233
附录A2 Sharpley公理描述 248
附录A3 平台经济定价策略 251
一 垄断平台定价策略 251
二 拉姆齐定价策略 253
三 竞争平台定价策略 255
四 公益平台定价策略 259
附录A4 延伸阅读案例 261
案例1 《骆驼祥子》案例 261
案例2 翁同龢家族案例 267
案例3 《红楼梦》案例 272
案例4 美的集团案例 279
案例5 张謇家族案例 285