- 作 者：何宇主编
- 出 版 社：大连：大连理工大学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787568505178
- 标注页数：302 页
- PDF页数：310 页
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第一章 个人理财概述 1
第一节 个人理财的产生和发展 1
第二节 个人理财的基本知识 9
第三节 个人理财的基本内容 22
第四节 个人理财的重要性 26
第二章 个人财务分析 30
第一节 个人财务分析概述 30
第二节 个人资产负债表的编制与分析 35
第三节 个人现金流量表的编制与分析 41
第四节 重大事件对个人财务的影响 44
第五节 家庭生命周期与理财目标 51
第三章 收入、消费和储蓄 57
第一节 现金管理 57
第二节 消费信贷规划 61
第三节 储蓄规划 69
第四章 实物资产投资 79
第一节 房地产投资 79
第二节 黄金投资 90
第三节 艺术品投资 99
第五章 金融投资规划 107
第一节 股票投资 107
第二节 债券投资 117
第三节 基金投资 125
第四节 金融衍生品投资 133
第五节 外汇投资 146
第六章 互联网金融产品投资 153
第一节 互联网金融概述 153
第二节 余额宝模式 158
第三节 P2P网贷模式 161
第四节 众筹模式 168
第七章 保险规划 175
第一节 保险概述 175
第二节 保险产品 182
第三节 保险规划的主要内容 190
第八章 子女教育投资规划 201
第一节 子女教育投资规划概述 201
第二节 子女教育投资规划的方法 205
第三节 子女教育投资规划的工具 209
第九章 退休养老和遗产规划 217
第一节 退休养老规划概述 218
第二节 退休养老规划的步骤 223
第三节 退休养老规划的工具 225
第四节 遗产规划 232
第十章 信托投资规划 239
第一节 信托理财基础 239
第二节 个人信托概述 248
第三节 个人信托理财的内容 253
第十一章 个人税收规划 262
第一节 个人税收规划概述 262
第二节 个人税收制度 264
第三节 个人税收规划的基本方法 269
第十二章 银行代客理财 282
第一节 银行个人理财业务概述 282
第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德 286
第三节 银行个人理财业务的基本流程 289
第四节 银行理财产品 292
参考文献 301