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- 作 者：薛桢梁编著
- 出 版 社：上海：上海交通大学出版社
- 出版年份：2019
- ISBN：9787313220073
- 标注页数：122 页
- PDF页数： 页
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第一章 保险大单的业务逻辑 1
第一节 投资、理财与财富管理在客户端的区分 2
第二节 保险大单的销售逻辑 21
第二章 保险大单的业务脉络 33
第一节 有效信息中的硬信息 35
第二节 有效信息中的软信息 42
第三节 业务路线 45
第三章 资产持有和转移的各类风险 52
第一节 房产 53
第二节 非保险类金融资产 58
第三节 企业股权 61
第四章 保险资产与财富管理 68
第一节 年金保险与终身寿险在财富管理上的共同功能 69
第二节 年金保险与终身寿险在财富管理上的独特功能 74
第五章 问导法 77
第一节 问导法提问体系 79
第二节 问导法实例 89
第六章 财富管理顾问营销实战体系——“四商一法” 98
第一节 资商——“谈资无限” 100
第二节 法商——“法力无边” 106
第三节 税商——“税税平安” 112
第四节 企商——“企望必达” 114