- 作 者：中国就业培训技术指导中心组织编写
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787509542125
- 标注页数：377 页
- PDF页数：391 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源391 ≥377页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第一章 现金规划 1
第一节 分析客户现金需求 2
第二节 制定现金规划方案 5
第二章 消费支出规划 25
第一节 制定住房消费方案 28
第二节 制定汽车消费方案 46
第三节 制定消费信贷方案 55
第三章 教育规划 57
第一节 客户教育需求分析 58
第二节 制定客户教育规划方案 64
第四章 风险管理与保险规划 82
第一节 收集客户信息 83
第二节 提供咨询服务 86
第一单元 风险和风险管理 86
第二单元 保险基础知识 91
第三单元 个人/家庭面临的主要风险 103
第四单元 保险的基本原则 109
第五单元 保险合同 119
第六单元 人身保险基础知识 134
第七单元 财产保险基础知识 138
第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识 142
第五章 投资规划 146
第一节 投资规划概述 147
第二节 客户信息的收集与整理 154
第三节 基本投资工具 170
第一单元 股票 170
第二单元 债券 221
第三单元 证券投资基金 237
第四单元 银行理财产品 260
第六章 退休养老规划 267
第一节 收集客户信息 268
第二节 提供咨询服务 272
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性 272
第二单元 社会养老保险的基本知识 275
第三单元 企业年金的基本知识 283
第四单元 商业养老保险的基本知识 296
第五单元 退休养老的其他工具 298
第六单元 国家基本医疗保障体系 306
第七章 财产分配与传承规划 309
第一节 收集客户信息 310
第二节 提供咨询服务 322
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析 322
第二单元 界定客户财产权属 326
第三单元 财产分配规划咨询服务 338
第四单元 财产传承规划咨询服务 358
主要参考资料 376