- 作 者：北京当代金融培训有限公司组织编写
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787508637013
- 标注页数：276 页
- PDF页数：284 页
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第一章 金融理财与CFP资格认证制度 1
第二章 金融理财师职业道德准则与执业操作准则 5
第三章 金融理财与法律 11
第四章 经济学基础知识 27
第五章 金融机构功能与监管 39
第六章 客户价值取向与行为特性 45
第七章 货币时间价值与金融理财工具及其应用 49
第八章 家庭财务报表与财务诊断 67
第九章 居住规划 85
第十章 子女教育金规划 96
第十一章 信用与债务管理 104
第十二章 综合理财规划 111
第十三章 特殊生涯事件理财规划 114
第十四章 理财规划综合案例分析 119
第十五章 投资环境 132
第十六章 投资理论 139
第十七章 债券市场和债券投资 158
第十八章 股票市场和股票投资 169
第十九章 衍生品与外汇投资 182
第二十章 基金、资产配置与绩效评估 197
第二十一章 风险与风险管理 205
第二十二章 保险基本原理 210
第二十三章 人寿保险 223
第二十四章 意外伤害保险 234
第二十五章 财产与责任保险 237
第二十六章 员工福利与退休规划 244
第二十七章 个人税务基础 256
第二十八章 个人税务与遗产筹划 267
AFP考试中常用的税率表和养老金计发月数表 275