- 作 者：（美）戴维·达斯特著；段娟，史文韬译
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787300180458
- 标注页数：343 页
- PDF页数：364 页
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第一部分 理解资产配置 3
01资产配置的要素 3
资产配置的意义 4
资产配置的基础 6
资产配置的风险和回报 9
本金保护型资产和本金增长型资产 13
通货膨胀对购买力的影响 14
02资产配置的过程 17
使资产种类与财富水平和收入需求相匹配 18
资产配置的类型 19
资产配置与其他投资原则的交点 27
第二部分 资产配置的方法 35
03资产配置的工具和概念 35
现代投资组合理论和有效市场理论 36
资产和投资组合回报 39
资产和投资组合风险 52
风险和回报 64
资产的回报和相关性警告 76
资产配置优化模型 77
04资产配置再平衡 85
再平衡的原则 86
再平衡的优点和缺点 87
资产配置比重过高的原因和影响 90
再平衡的范围 94
关于集中头寸的特殊考虑 97
再平衡的方法 102
资产配置“漫步”——不进行再平衡 111
再平衡的灵敏度分析 113
成功再平衡的关键因素 127
第三部分 资产配置的基础 133
05个人投资者行为 133
影响个人投资者资产配置决定的因素 134
个人投资者资产配置活动的演变 135
个人投资者资产配置的首要决定因素 138
战略性和战术性原则 142
个人投资者的行为特征 150
来自市场历史的金融课 157
来自行为金融学的洞见 159
第四部分 资产种类的特征 175
06辨别资产种类的特征 175
广义资产类别 176
评估资产种类 177
资产种类内部的参与者 181
资产种类和资产子类 182
资产种类描述 184
资产种类比重和使用 222
07资产回报率分析 227
回报率数据的组织 228
按多年组来看的资产年回报率 229
按单独年份来看的资产年回报率 233
按经济环境来看的资产年回报率 254
资产种类在回报率上的轮流领先 260
从各个年份来看权益产业领域 262
按单独年份来看美国最大公司的回报率 268
第五部分 金融市场分析和投资洞见 275
08建立分析框架 275
社会分析 276
市场周期分析 278
情景分析 280
投资者满意度分析 284
策略实施分析 286
比较财务分析 289
金融市场环境分析 295
资产配置的阶段和周期 298
第六部分 战略与战术 303
09资产配置矩阵和分析工具 303
资产配置过程中的分析工具 304
资产配置分析工具 307
资产配置分析工具的不足 309
资产配置的指导方针 310
投资者的资产配置周期 313
市场结果的顺序 316
资产配置矩阵 319
投资者情况分析工具 322
投资前景分析工具 327
投资范围分析工具 332
风险降低矩阵 340