- 作 者：立恒金融培训机构编著
- 出 版 社：北京：中国宇航出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787515901794
- 标注页数：272 页
- PDF页数：281 页
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第一章 银行个人理财业务概述 1
考点结构概览 1
考点重点突破 3
第一节 银行个人理财业务的概念和分类 3
第二节 银行个人理财业务的发展和现状 5
第三节 个人理财业务的影响因素 5
第四节 银行个人理财业务的定位 9
考点自测 9
答案与解析 15
第二章 银行个人理财理论与实务基础 20
考点结构概览 20
考点重点突破 23
第一节 银行个人理财业务理论基础 23
第二节 银行理财业务实务基础 32
考点自测 35
答案与解析 44
第三章 金融市场和其他投资市场 51
考点结构概览 51
考点重点突破 55
第一节 金融市场概述 55
第二节 金融市场的功能和分类 56
第三节 金融市场的发展 58
第四节 货币市场 58
第五节 资本市场 60
第六节 金融衍生品市场 63
第七节 外汇市场 67
第八节 保险市场 68
第九节 黄金及其他投资市场 70
考点自测 73
答案与解析 83
第四章 银行理财产品 91
考点结构概览 91
考点重点突破 91
第一节 银行理财产品市场发展 91
第二节 银行理财产品要素 92
第三节 银行理财产品介绍 94
第四节 银行理财产品发展趋势 98
考点自测 98
答案与解析 101
第五章 银行代理理财产品 104
考点结构概览 104
考点重点突破 105
第一节 银行代理理财产品的概念 105
第二节 银行代理理财产品销售基本原则 106
第三节 基金 106
第四节 保险 112
第五节 国债 113
第六节 信托 115
第七节 黄金 116
考点自测 117
答案与解析 123
第六章 理财顾问服务 129
考点结构概览 129
考点重点突破 130
第一节 理财顾问服务概述 130
第二节 客户分析 132
第三节 财务规划 135
考点自测 142
答案与解析 149
第七章 个人理财业务相关法律法规 155
考点结构概览 155
考点重点突破 157
第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律 157
第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 178
第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 179
考点自测 186
答案与解析 203
第八章 个人理财业务管理 214
考点结构概览 214
考点重点突破 215
第一节 个人理财业务合规性管理 215
第二节 个人理财资金使用管理 222
第三节 个人理财业务流程管理 223
考点自测 227
答案与解析 232
第九章 个人理财业务风险管理 235
考点结构概览 235
考点重点突破 236
第一节 个人理财的风险 236
第二节 个人理财业务面临的主要风险 237
第三节 产品风险管理 242
第四节 操作风险管理 242
第五节 销售风险管理 243
第六节 声誉风险管理 243
考点自测 244
答案与解析 247
第十章 职业道德和投资者教育 250
考点结构概览 250
考点重点突破 252
第一节 个人理财业务从业资格简介 252
第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德 253
第三节 个人理财投资者教育 259
考点自测 260
答案与解析 268