- 作 者：北京当代金融培训有限公司组织编写
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787508639574
- 标注页数：396 页
- PDF页数：405 页
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一 金融理财基础 1
金融理财与CFP资格认证制度 3
金融理财师职业道德准则与执业操作准则 6
金融机构功能与监管 17
客户价值取向与行为特征 21
货币时间价值与金融理财工具及其运用 24
基本经济学原理 39
金融理财与法律 45
家庭财务报表编制与财务诊断 53
居住规划 69
教育金规划 75
二 风险管理与保险规划 81
风险与风险管理 83
保险基本原理 87
人寿保险 99
意外伤害保险 110
财产与责任保险 113
三 投资规划 121
投资环境 123
投资理论与市场有效性 131
债券市场与债券投资 145
股票市场与股票投资 151
衍生金融产品与外汇投资 160
基金投资、资产配置与绩效评估 169
四 员工福利与退休规划 179
五 个人税务与遗产筹划 197
个人理财相关税制 199
个人税务与遗产筹划概述 208
六 综合理财规划 219
信用与债务管理 221
特殊生涯事件理财规划 227
综合理财案例 232
答案及解析 249
一 金融理财基础 251
金融理财与CFP资格认证制度 251
金融理财师职业道德准则与执业操作准则 253
金融机构功能与监管 257
客户价值取向与行为特征 259
货币时间价值与金融理财工具及其运用 261
基本经济学原理 284
金融理财与法律 288
家庭财务报表编制与财务诊断 293
居住规划 301
教育金规划 306
二 风险管理与保险规划 312
风险与风险管理 312
保险基本原理 314
人寿保险 321
意外伤害保险 327
财产与责任保险 329
三 投资规划 333
投资环境 333
投资理论与市场有效性 336
债券市场与债券投资 344
股票市场与股票投资 346
衍生金融产品与外汇投资 350
基金投资、资产配置与绩效评估 356
四 员工福利与退休规划 361
五 个人税务与遗产筹划 369
个人理财相关税制 369
个人税务与遗产筹划概述 375
六 综合理财规划 380
信用与债务管理 380
特殊生涯事件理财规划 385
综合理财案例 387
AFP考试中常用的税率表和养老金计发月数表 395