- 作 者：黄小宁主编
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787509533192
- 标注页数：241 页
- PDF页数：250 页
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第一篇 理论篇 3
第一章 证券投资顾问基础 3
第一节 证券投资顾问的内涵 3
第二节 证券投资顾问的类型 6
第三节 证券投资顾问的特性 7
第二章 证券投资顾问的价值 12
第一节 证券投资顾问的价值 12
第二节 如何做一名优秀的证券投资顾问 14
第三章 证券投资顾问的发展和监管 22
第一节 海外证券投资顾问概况 22
第二节 中国证券投资顾问分析 26
第三节 证券投资顾问监管 38
第四章 证券投资顾问业务流程 43
第一节 证券投资顾问业务流程概述 43
第二节 证券投资顾问尽职调查 46
第三节 证券投资顾问业务具体流程 53
第四节 媒体合作 70
第二篇 方法篇 75
第五章 证券投资顾问项目规划 75
第一节 证券投资顾问项目规划的意义和实施步骤 75
第二节 证券投资顾问项目建议书 77
第三节 演示和说明 79
第四节 证券投资顾问项目客户接洽、签约 81
第六章 证券投资顾问客户服务技巧 84
第一节 客户服务含义及必要性 85
第二节 投资顾问客户服务技巧 88
第三节 如何应对客户的投诉 99
第七章 数据资料 105
第一节 数据类型 105
第二节 调查方法 111
第三节 数据分析 118
第八章 投资方案设计 132
第一节 设计投资方案 133
第二节 方案实施 135
第三节 投资方案实施辅助 138
第三篇 技术篇 143
第九章 投资顾问必备的分析技术 143
第一节 基本面分析法 143
第二节 技术分析法 151
第三节 其他分析方法 152
第十章 投资顾问必须掌握的股票操作技巧 156
第一节 证券大盘研判技术 157
第二节 个股买卖技巧 159
第三节 股票操作资金控管技巧 166
第四节 选股、持仓技巧 174
第十一章 证券投资顾问产品设计 179
第一节 证券投资顾问产品标准化 179
第二节 技术标准化的“333法则” 181
第三节 客户需求标准化 190
第四节 证券投资顾问体系的产品设计 191
第四篇 管理篇 197
第十二章 营销服务一体化操作技巧 197
第一节 营销服务一体化是券商经纪业务的发展趋势 197
第二节 证券投资顾问营销技巧 204
第十三章 证券投资顾问管理 223
第一节 证券投资顾问管理的组织构架 223
第二节 证券投资顾问业务管理 225
第三节 证券投资顾问注册登记 227
第四节 证券投资顾问执业准则 228
第五节 证券投资顾问风险控制 229
参考文献 231
附件《证券投资信托暨顾问商业同业公会证券投资顾问事业从业人员行为准则（中国台湾地区）》 233
方正证券简介 240