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- 作 者：北京金融培训中心，北京当代金融培训有限公司编著
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787508630526
- 标注页数：265 页
- PDF页数：272 页
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第一章 金融理财概述 1
第二章 CFP资格认证制度 4
第三章 金融理财与法律 12
第四章 经济学基础知识 28
第五章 金融机构功能与监管 39
第六章 客户价值取向与行为特性 44
第七章 货币时间价值与财务计算器操作 48
第八章 家庭财务报表与预算编制 63
第九章 居住规划与房产投资计划 81
第十章 教育金规划 94
第十一章 信用与债务管理 102
第十二章 综合理财规划 110
第十三章 特殊生涯事件理财规划 115
第十四章 理财规划综合案例分析 120
第十五章 投资环境 133
第十六章 投资理论 140
第十七章 债券市场和债券投资 157
第十八章 股票市场和股票投资 167
第十九章 衍生品与外汇投资 179
第二十章 基金、资产配置与绩效评估 192
第二十一章 风险与风险管理 199
第二十二章 保险基本原理 204
第二十三章 人寿保险 216
第二十四章 意外伤害 226
第二十五章 财产与责任保险 228
第二十六章 员工福利与退休规划 237
第二十七章 个人税务基础 248
第二十八章 个人税务与遗产筹划 258