- 作 者：北京金融培训中心、北京当代金融培训有限公司联合组织编写
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787508617350
- 标注页数：542 页
- PDF页数：556 页
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一 金融理财基础 1
金融理财概述 3
CFP资格认证制度 11
金融机构功能与监管 23
客户价值取向与行为特征 32
货币时间价值 42
财务计算器运用 51
基本经济学原理 61
金融理财与法律 68
家庭财务报表与预算 78
房产规划 99
教育金规划 111
二 个人风险管理与保险规划 119
风险与风险管理 121
保险基本原理 128
人寿保险 141
意外伤害保险 153
财产与责任保险 156
三 投资规划 167
投资环境 169
投资理论和市场有效性 178
债券市场与债券投资 196
股票投资 206
衍生金融产品与外汇投资 219
基金投资、资产配置与绩效评估 231
四 员工福利与退休规划 245
五 个人税务与遗产筹划 271
个人理财相关税制 273
个人税务筹划 285
六 综合理财规划 299
信用债务与债务管理 301
特殊生涯事件理财规划 317
综合理财案例 327
答案及解析 357
一 金融理财基础 359
金融理财概述 359
CFP资格认证制度 361
金融机构功能与监管 366
客户价值取向与行为特征 370
货币时间价值 375
财务计算器运用 382
基本经济学原理 388
金融理财与法律 392
家庭财务报表与预算 398
房产规划 410
教育金规划 416
二 个人风险管理与保险规划 421
风险与风险管理 421
保险基本原理 425
人寿保险 432
意外伤害保险 438
财产与责任保险 440
三 投资规划 445
投资环境 445
投资理论和市场有效性 448
债券市场与债券投资 457
股票投资 462
衍生金融产品与外汇投资 469
基金投资、资产配置与绩效评估 475
四 员工福利与退休规划 483
五 个人税务与遗产筹划 495
个人理财相关税制 495
个人税务筹划 503
六 综合理财规划 511
信用债务与债务管理 511
特殊生涯事件理财规划 521
综合理财案例 526