- 作 者：人力资源和社会保障部教材办公室组织编写
- 出 版 社：北京：中国劳动社会保障出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787504587305
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第1单元 理财规划概论 1
第一节 理财规划原理 3
第二节 理财规划的工作内容 5
第三节 理财规划师职业道德规范 8
第四节 国外理财规划师职业认证 12
单元测试题 14
单元测试题答案 15
第2单元 会计基础 17
第一节 会计概述 19
第二节 会计对象与会计要素 22
第三节 会计核算方法与会计循环 27
第四节 财务报表 29
单元测试题 39
单元测试题答案 41
第3单元 财务基础 43
第一节 财务分析 45
第二节 货币的时间价值 58
第三节 资金成本 62
第四节 资本预算 65
第五节 本量利分析 71
单元测试题 75
单元测试题答案 77
第4单元 宏观经济分析 79
第一节 宏观经济分析的意义和内容 81
第二节 总需求和总供给 85
第三节 经济周期理论 93
第四节 财政政策和货币政策 102
第五节 产业政策和行业分析 107
单元测试题 114
单元测试题答案 116
第5单元 金融基础 119
第一节 货币与货币制度 121
第二节 金融市场和金融机构 126
第三节 金融工具 135
第四节 国际金融基础知识 145
单元测试题 160
单元测试题答案 161
第6单元 税收基础 163
第一节 税收的概念和特征 165
第二节 税收的分类 168
第三节 个人理财方面的相关税收制度 178
单元测试题 190
单元测试题答案 190
第7单元 法律基础 191
第一节 民事法律概述 193
第二节 商事法律—合同法基础 203
第三节 民事诉讼基础 213
单元测试题 225
单元测试题答案 226
第8单元 理财计算基础 229
第一节 概率和统计分析 231
第二节 风险和收益计算 247
第三节 基本的预测方法 257
单元测试题 270
单元测试题答案 274
第9单元 理财规划工作流程 275
第一节 建立客户关系 277
第二节 收集客户信息 284
第三节 分析客户财务状况 288
第四节 制定理财规划方案 295
第五节 实施理财规划方案 305
第六节 持续提供理财服务 309
单元测试题 312
单元测试题答案 317