- 作 者：保险理财师教程编委会编著
- 出 版 社：长沙：中南大学出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787811059090
- 标注页数：209 页
- PDF页数：219 页
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上篇 实务操作 3
引言 3
操作一 客户关系的建立和管理 4
第一节 客户关系的建立 4
第二节 客户关系管理 18
操作二 家庭财务诊断 41
第一节 编制客户的财务报表 41
第二节 分析客户的财务状况 45
操作三 理财方案的设计 53
第一节 确定客户理财目标 53
第二节 撰写理财建议书 59
第三节 制定理财方案 67
操作四 理财方案的实施与监控 77
第一节 实施理财方案 77
第二节 监控理财方案 80
下篇 案例分析 87
第一章 单身期理财规划案例 87
案例1-1 中高收入单身族的理财规划 87
第二章 家庭形成期理财规划案例 103
案例2-1 形成期高收入家庭理财规划 103
案例2-2 形成期中等收入家庭理财规划 111
案例2-3 形成期低收入家庭理财规划 124
案例2-4 形成期特殊家庭理财规划 133
第三章 家庭成熟稳定期理财规划案例 145
案例3-1 成熟期中低收入家庭理财规划 145
案例3-2 成熟期中高收入家庭理财规划 152
案例3-3 单亲成熟家庭理财规划 171
第四章 退休前期理财规划案例 184
案例4-1 退休前期中低收入家庭理财规划 184
案例4-2 退休前期中高收入家庭理财规划 195
第五章 退休期理财规划案例 206
案例5-1 老年家庭的退休规划 206
参考文献 209