- 作 者：李耀平，祝磊，唐海彰编
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787302238300
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第一章 个人理财概述 1
第一节 个人理财业务的概念和分类 1
第二节 个人理财的发展 2
第三节 个人理财业务的影响因素 3
第二章 个人理财基础 7
第一节 生命周期与个人理财规划 8
第二节 理财价值观 9
第三节 客户的风险属性 9
第四节 货币时间价值与利率的相关计算 11
第五节 投资理论和市场有效性 12
第六节 资产配置与产品组合 14
第三章 金融市场 17
第一节 金融市场的功能和结构 18
第二节 货币市场 20
第三节 资本市场 20
第四节 金融衍生品市场 24
第五节 外汇市场 26
第六节 保险市场 27
第七节 黄金及其他投资市场 28
第八节 金融市场的发展 31
第四章 银行理财产品 32
第一节 理财产品市场发展历程 33
第二节 主要的银行理财产品介绍 33
第五章 银行代理理财产品 38
第一节 银行代理理财产品概述 39
第二节 银行代理理财产品销售的基本原则 39
第三节 银行代理理财产品分类 39
第六章 理财顾问服务 45
第一节 理财顾问服务概述 46
第二节 客户分析 48
第三节 财务规划 50
第七章 个人理财业务相关法律法规 55
第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律 56
第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 78
第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 81
第八章 个人理财业务的合规性管理 93
第一节 商业银行开展个人理财业务的合规性管理 94
第二节 个人理财业务（计划）风险管理 100
第三节 个人理财业务从业人员的合规性管理 102
第四节 客户的合规性管理 106
全真模拟、预测、真题试卷（一） 109
全真模拟、预测、真题试卷（二） 135
全真模拟、预测、真题试卷（三） 160
全真模拟、预测、真题试卷（四） 185
全真模拟、预测、真题试卷（五） 211
考试概要 236
考试提示 239