- 作 者：本社编
- 出 版 社：北京：中国宇航出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787802189317
- 标注页数：252 页
- PDF页数：262 页
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第一章 银行个人理财业务概述 1
考点结构概览 1
考点重点突破 3
第一节 银行个人理财业务的概念和分类 3
第二节 银行个人理财业务的发展和现状 5
第三节 个人理财业务的影响因素 6
第四节 银行个人理财业务的定位 9
考点自测 10
答案与解析 16
第二章 银行个人理财理论与实务基础 20
考点结构概览 20
考点重点突破 23
第一节 银行个人理财业务理论基础 23
第二节 银行理财业务实务基础 32
考点自测 36
答案与解析 44
第三章 金融市场和其他投资市场 51
考点结构概览 51
考点重点突破 55
第一节 金融市场概述 55
第二节 金融市场的功能和分类 55
第三节 金融市场的发展 57
第四节 货币市场 57
第五节 资本市场 59
第六节 金融衍生品市场 61
第七节 外汇市场 64
第八节 保险市场 65
第七节 黄金及其他投资市场 67
考点自测 69
答案与解析 78
第四章 银行理财产品 85
考点结构概览 85
考点重点突破 85
第一节 银行理财产品市场发展 85
第二节 银行理财产品要素 86
第三节 银行理财产品介绍 87
第四节 银行理财产品发展趋势 91
考点自测 92
答案与解析 94
第五章 银行代理理财产品 97
考点结构概览 97
考点重点突破 98
第一节 银行代理理财产品的概念 98
第二节 银行代理理财产品销售基本原则 98
第三节 基金 98
第四节 保险 103
第五节 国债 104
第六节 信托 106
第七节 黄金 107
考点自测 108
答案与解析 115
第六章 理财顾问服务 120
考点结构概览 120
考点重点突破 121
第一节 理财顾问服务概述 121
第二节 客户分析 122
第三节 财务规划 125
自测与解析 131
答案与解析 138
第七章 个人理财业务相关法律法规 144
考点结构概览 144
考点重点突破 146
第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律 146
第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 167
第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 168
自测与解析 175
答案与解析 192
第八章 个人理财业务管理 202
考点结构概览 202
考点重点突破 203
第一节 个人理财业务合规性管理 203
第二节 个人理财资金使用管理 208
第三节 个人理财业务流程管理 209
第四节 理财产品合规性管理案例 213
自测与解析 213
答案与解析 217
第九章 个人理财业务风险管理 220
考点结构概览 220
考点重点突破 221
第一节 个人理财的风险 221
第二节 个人理财业务面临的主要风险 222
自测与解析 228
答案与解析 231
第十章 职业道德和投资者教育 233
考点结构概览 233
考点重点突破 234
第一节 个人理财业务从业资格简介 234
第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德 235
第三节 个人理财投资者教育 239
自测与解析 240
答案与解析 248