- 作 者：银行业专业人员职业资格考试辅导丛书编委会编
- 出 版 社：上海：立信会计出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787542949714
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第一章 个人理财概述 1
本章大纲 1
本章考点预测 1
知识线索图 2
考点分析 2
第一节 个人理财相关定义 2
第二节 个人理财业务的发展及原因 9
第三节 理财师的执业资格和要求 17
考点预测题 33
参考答案 41
第二章 个人理财业务相关法律法规 42
本章大纲 42
本章考点预测 42
知识线索图 43
考点分析 43
第一节 理财师的法律法规基础知识 43
第二节 理财规划中的法律法规 51
第三节 理财产品及销售相关法律法规 60
考点预测题 80
参考答案 92
第三章 理财投资市场概述 93
本章大纲 93
本章考点预测 93
知识线索图 94
考点分析 94
第一节 金融市场概述 94
第二节 金融市场分类 101
第三节 理财投资市场介绍 107
考点预测题 137
参考答案 154
第四章 理财产品概述 155
本章大纲 155
本章考点预测 155
知识线索图 155
考点分析 157
第一节 银行理财产品 157
第二节 银行代理理财产品 164
第三节 其他理财产品 184
考点预测题 204
参考答案 221
第五章 客户分类与需求分析 222
本章大纲 222
本章考点预测 222
知识线索图 222
考点分析 223
第一节 了解客户需求的重要性 223
第二节 了解客户的主要内容 227
第三节 客户分类与客户需求分析 231
第四节 了解客户的方法 238
本章考点预测 240
参考答案 246
第六章 理财规划计算工具与方法 248
本章大纲 248
本章考点预测 248
知识线索图 248
第一节 货币时间价值的基本概念 249
第二节 规则现金流的计算 255
第三节 不规则现金流的计算 259
本章考点预测 261
参考答案 268
第七章 理财师的工作流程和方法 270
本章大纲 270
本章考点预测 270
知识线索图 271
考点分析 272
第一节 概述 272
第二节 接触客户、建立信任关系 273
第三节 分析客户家庭财务现状 276
第四节 明确客户的理财目标 280
第五节 制定理财规划方案 284
第六节 理财规划方案的执行 289
第七节 后续跟踪服务 292
本章考点预测 295
参考答案 301
附录1理财师金融服务技巧 302
本章大纲 302
本章考点预测 302
知识线索图 302
考点分析 303
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧 303
第二部分 工作计划与时间管理 314
第三部分 电话沟通技巧 321
第四部分 金融产品服务推荐流程与话术 329
本章考点预测 334
参考答案 339
附录2个人理财业务相关法律法规 340
考点分析 340
本章考点预测 340
参考答案 361