- 作 者：刘干霄，李韵，王晓春
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787508685267
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第一章 财富管理新格局 4
重识财富管理 4
财富管理的前世今生 4
“分不清”的理财与财富管理 5
财富管理市场变迁 11
一场响亮又安静的“革命” 12
机遇升级，挑战也升级 22
第二章 客户价值管理 36
目标市场的选择 36
不谈细分市场就没有客户画像 37
在哪座“矿山”深度经营我的客户 45
客户商业化经营 60
创造出众的客户体验 62
构建AAA客户池运营体系 64
第三章 差异化产品与服务 80
差异化产品 80
金融自由化下的“百花齐放” 80
高净值客户需要的产品类型 83
创新顾问服务 98
精品模式：财富管理办公室 98
触手可及的全权委托管理 100
服务新趋势：境外投资 104
产品采购与管理 105
最佳实践的开放式产品结构 105
钩子产品、留客产品、深度产品 108
远离有毒增值服务 112
第四章 风险管理与资产配置 124
理财的逻辑 124
理财的核心是风险管理 125
富裕家庭的风险环境 130
富裕家庭的资产配置 140
资产配置实现最优回报 142
富裕家庭资产配置“球场”CMS模型 148
智能时代的资产配置 168
第五章 顾问业务流程设计 180
卓越顾问都有一套工作流 180
专业化与职业化 183
聪明的理财顾问已开启“1＋N”顾问模式 188
新业态释放理财顾问商业潜能 195
传统金融机构的自我演进 196
第三方理财机构的兴起 198
行业新潮——理财顾问服务平台 202
第六章 理财顾问的场景革命 210
共享经济时代的理财顾问 210
商业资源共享是顾问服务的超车道 211
财富管理是门有温度的艺术 213
知识经济时代的理财顾问 216
财务策划是金融产品之上的“产品” 217
客户买钉子，不是为了拥有钉子，而是为了挂幅画 221
智能时代的理财顾问 225
拥抱金融科技，直面智能投顾的挑战 226
数字化顾问：顾问为本，科技助力 233