- 作 者：苏跃辉，徐丹著
- 出 版 社：北京：经济管理出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787509651940
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第一章 投资理财概述 1
第一节 投资理财的内容 1
第二节 理财规划的流程及基本原理 5
第三节 理财职业资格介绍 6
第四节 理财人员应具备的素质 11
第二章 投资理财基础 19
第一节 经济学基础——生命周期理论 19
第二节 理财计算基础 22
第三节 家庭财务分析 26
第三章 税务理财 42
第一节 税收基本知识 42
第二节 我国个人所得税制度 43
第三节 税收筹划 55
第四章 消费理财 66
第一节 “五勤”原则 66
第二节 秒杀 67
第三节 信用卡打折与优惠 69
第四节 海淘专业代购 70
第五节 团购 73
第六节 网上购物 75
第七节 电子优惠券 78
第五章 现金理财 83
第一节 现金理财的基本内涵 83
第二节 现金理财的常见工具 85
第三节 案例分析 92
第六章 保险理财 100
第一节 保险基础知识 100
第二节 保险合同介绍 103
第三节 保险产品 109
第四节 保险规划理财 131
第五节 保险规划案例 139
第七章 房产理财 147
第一节 房地产基础知识 147
第二节 购房与租房的比较 151
第三节 房地产消费理财 154
第四节 房地产投资 161
第八章 退休养老理财 170
第一节 养老规划概述 170
第二节 制定退休养老方案 172
第三节 方案的调整 175
第四节 理财案例 177
第九章 投资理财工具 194
第一节 股票 195
第二节 债券 203
第三节 证券投资基金 208
第四节 黄金 217
第五节 外汇投资 221
第六节 银行理财产品 225
第七节 艺术品与收藏品 229
第十章 投资方案设计 238
第一节 投资组合理论 238
第二节 投资规划方案的制定 246
第三节 资产配置 254
第十一章 综合理财规划 263
第一节 综合理财规划建议书概述 263
第二节 理财规划建议书的内容 267
第三节 综合理财案例分析 279
参考文献 292