- 作 者：大众理财顾问杂志社著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787111575344
- 标注页数：482 页
- PDF页数：490 页
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第一章 个人理财概论 1
第一节 理财的定义与范围 1
第二节 理财规划的框架与流程 6
第三节 理财哲学与行为特性 13
第四节 理财经理的职业概况、职业道德与执业准则 23
第二章 宏观经济基础 40
第一节 宏观经济的基本概念 40
第二节 宏观经济分析框架 44
第三节 货币政策与财政政策 50
第四节 不同宏观经济状况下的投资工具选择 52
第五节 消费理论与效用曲线 56
第三章 货币的时间价值 60
第一节 货币时间价值的原理 60
第二节 利用财务计算器计算货币的时间价值 66
第三节 EXCEL电子表格的财务函数运用 69
第四章 理财目标管理 77
第一节 家庭生命周期与生涯规划 77
第二节 目标需求层次 84
第三节 理财目标管理的方法 90
第五章 家庭财务管理 101
第一节 家庭财务报表编制 101
第二节 家庭现金流管理 114
第三节 家庭信用与负债管理 133
第六章 理财与法律 144
第一节 理财相关法律知识 144
第二节 金融法规 152
第三节 委托理财与理财监管 183
第七章 家庭税务筹划 191
第一节 我国税收制度简介 191
第二节 个人所得税的税法规定 204
第三节 个人所得税的筹划 215
第八章 职业规划与员工福利 221
第一节 事业规划 221
第二节 创业规划 228
第三节 员工福利计划 237
第九章 居住与移民规划 252
第一节 居住规划的重要性与流程 252
第二节 购房与换房规划 260
第三节 我国的房产制度 269
第四节 房贷规划 273
第五节 移民规划 273
第十章 婚姻及子女教育金规划 279
第一节 婚姻规划 279
第二节 子女教育金规划 285
第三节 离婚事件 290
第十一章 退休规划与遗产规划 296
第一节 退休规划基础知识 296
第二节 退休规划实务操作 300
第三节 遗产规划基础知识 325
第四节 遗产规划实务操作 330
第十二章 投资规划 336
第一节 各种投资工具的特性 336
第二节 家庭资产配置策略 362
第三节 家庭投资管理的方法 390
第十三章 风险管理 412
第一节 风险衡量与保险原理 412
第二节 人身风险的保额需求 415
第三节 保险产品的种类与特性 421
第四节 人生保险规划 445
第十四章 综合理财规划 456
第一节 规划前的沟通与分析 456
第二节 资产配置与目标可行性案例分析 468
第三节 特定人群的理财规划重点 472
第四节 针对特殊理财目标的规划 477
主要参考文献 482