- 作 者：马文，吴鹏宇，屈磊等编著
- 出 版 社：武汉：华中科技大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787560976877
- 标注页数：249 页
- PDF页数：269 页
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第一章 个人教育规划师的角色定位及其功能 1
第一节 个人教育规划师服务模式简析 4
第二节 个人教育规划师的社会功能 8
第三节 个人教育规划师的作用和服务内容 11
第二章 个人教育规划服务平台的建立 17
第一节 个人教育规划服务的赢利模式和规划师的收入模式 19
第二节 培养中国第一代个人教育规划师 23
第三节 个人教育规划的服务流程 29
第四节 个人教育规划师工具库 33
第五节 个人教育规划服务团队的规章制度建设 37
第三章 个人教育规划师必备的实务胜任能力 43
第一节 PEP认证胜任能力标准 44
第二节 知识结构 47
第三节 个人教育规划师的沟通能力 51
第四节 实务技能 59
第四章 寻找并影响你的客户 63
第一节 谁是你的客户 64
第二节 客户需求解析 67
第三节 如何寻找有专业个人教育规划需求的客户 72
第四节 与客户的初次面谈 78
第五章 教育投资的财务匹配与子女教育金规划 87
第一节 客户教育投资信息的收集 88
第二节 客户的个人教育规划目标和愿望 97
第三节 客户教育价值观的建立 99
第四节 信息收集下的系统分析与教育金规划 103
第五节 其他注意事项 111
第六章 分析和评估客户的教育投资状况 115
第一节 家庭或个人教育投资矩阵分析 116
第二节 投资人家庭基本信息SWOT分析 122
第三节 客户的目标SMART分析 126
第四节 投资项目活动进程管理WBS分解 130
第七章 个人教育投资风险管理 133
第一节 个人教育投资风险管理简述 134
第二节 如何帮助客户识别风险 141
第三节 个人教育投资风险评估 146
第四节 个人教育投资风险规划 154
第五节 风险管理效果评估 158
第八章 如何为客户建立教育投资架构 161
第一节 个人教育规划师要有正确的教育投资理念 162
第二节 现代投资理念对个人教育规划的启示 165
第三节 个性化的个人教育规划 167
第四节 建立教育投资构架 169
第五节 教育投资配置 173
第九章 个人教育规划方案中的其他专业性问题 177
第一节 个人教育规划结构上的问题 178
第二节 个人教育准备金中的一些专业性问题 183
第十章 制定和解说个人教育规划书 191
第一节 制定个人教育规划书的一些基本原则 192
第二节 个人教育规划书的主要内容 196
第三节 解读个人教育规划书 203
第十一章 个人教育规划的执行 205
第一节 教育产品的选择和购买 206
第二节 签署《持续教育规划服务协议》 211
第三节 完成客户的档案建设 217
第四节 总结性面谈 222
第十二章 持续教育规划服务 225
第一节 持续教育规划服务的内容 226
第二节 教育规划过程中的结果评价 233
第三节 针对变化所提供的分析和建议 236
主要参考文献 246
后记 248