- 作 者：北京当代金融培训有限公司组织编写
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787508648088
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一 金融理财基础 1
金融理财概述与CFP资格认证制度 3
货币时间价值与理财资讯平台的运用 12
经济学基础知识 27
金融理财法律 32
家庭财务报表编制与财务诊断 41
居住规划 55
子女教育金规划 62
二 风险管理与保险规划 67
风险与风险管理 69
保险基本原理 73
人寿保险 85
年金保险 97
三 投资规划 101
投资基础 103
现金及其等价物 113
债券市场与债券投资 115
股票市场与股票投资 120
期权基础知识 129
外汇与汇率 132
贵金属投资基础 135
基金投资 137
理财产品投资 143
投资组合理论 147
投资人特征分析 153
资产配置与绩效评估 154
四 员工福利 161
五 退休规划 173
六 个人所得税及其筹划 181
七 综合理财规划 201
信用与债务管理 203
综合理财规划原理 210
答案及解析 231
一 金融理财基础 233
金融理财概述与CFP资格认证制度 233
货币时间价值与理财资讯平台的运用 238
经济学基础知识 271
金融理财法律 273
家庭财务报表编制与财务诊断 279
居住规划 286
子女教育金规划 295
二 风险管理与保险规划 301
风险与风险管理 301
保险基本原理 304
人寿保险 310
年金保险 317
三 投资规划 319
投资基础 319
现金及其等价物 324
债券市场与债券投资 325
股票市场与股票投资 328
期权基础知识 331
外汇与汇率 333
贵金属投资基础 335
基金投资 336
理财产品投资 339
投资组合理论 341
投资人特征分析 344
资产配置与绩效评估 345
四 员工福利 349
五 退休规划 353
六 个人所得税及其筹划 359
七 综合理财规划 371
信用与债务管理 371
综合理财规划原理 376
AFP考试中常用的税率表和养老金计发月数表 387