- 作 者：银行业从业资格考试研究中心编写
- 出 版 社：北京：教育科学出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787504162861
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第一章 银行个人理财业务概述 1
本章知识框架图 1
本章知识点精讲 1
第一节 银行个人理财业务的概念和分类 1
第二节 银行个人理财业务发展和现状 3
第三节 银行个人理财业务的影响因素 3
第四节 银行个人理财业务的定位 7
本章预测试题 7
参考答案及解析 12
第二章 银行个人理财理论与实务基础 16
本章知识框架图 16
本章知识点精讲 16
第一节 银行个人理财业务理论基础 16
第二节 银行个人理财业务实务基础 23
本章预测试题 28
参考答案及解析 35
第三章 金融市场和其他投资市场 43
本章知识框架图 43
本章知识点精讲 44
第一节 金融市场概述 44
第二节 金融市场的功能和分类 45
第三节 金融市场的发展 47
第四节 货币市场 48
第五节 资本市场 49
第六节 金融衍生品市场 52
第七节 外汇市场 54
第八节 保险市场 56
第九节 黄金及其他投资市场 57
本章预测试题 59
参考答案及解析 70
第四章 银行理财产品 78
本章知识框架图 78
本章知识点精讲 78
第一节 银行理财产品市场发展 78
第二节 银行理财产品要素 79
第三节 银行理财产品介绍 81
第四节 银行理财产品发展趋势 88
本章预测试题 89
参考答案及解析 94
第五章 银行代理理财产品 99
本章知识框架图 99
本章知识点精讲 99
第一节 银行代理理财产品概述 99
第二节 基金 100
第三节 保险 103
第四节 国债 104
第五节 信托和黄金 106
本章预测试题 108
参考答案及解析 116
第六章 理财顾问服务 123
本章知识框架图 123
本章知识点精讲 124
第一节 理财顾问服务概述 124
第二节 客户分析 125
第三节 财务规划 128
本章预测试题 133
参考答案及解析 140
第七章 个人理财业务相关法律法规 145
本章知识框架图 145
本章知识点精讲 145
第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律 145
第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 162
第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 165
本章预测试题 171
参考答案及解析 177
第八章 个人理财业务管理 182
本章知识框架图 182
本章知识点精讲 182
第一节 个人理财业务合规性管理 182
第二节 个人理财资金使用管理 186
第三节 个人理财业务流程管理 188
本章预测试题 192
参考答案及解析 195
第九章 个人理财业务风险管理 199
本章知识框架图 199
本章知识点精讲 199
第一节 个人理财的风险 199
第二节 个人理财业务面临的主要风险 201
第三节 产品风险管理 205
第四节 操作风险管理 205
第五节 销售风险管理 205
第六节 声誉风险管理 206
本章预测试题 206
参考答案及解析 207
第十章职业道德和投资者教育 208
本章知识框架图 208
本章知识点精讲 208
第一节 个人理财业务从业资格简介 208
第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德 209
第三节 个人理财投资者教育 214
本章预测试题 216
参考答案及解析 216
附录一 218
《个人理财》重要公式汇总 218
附录二 220
银行业从业人员资格认证考试——2012年10月个人理财真题 220
参考答案及解析 234