- 作 者：刘宇红主编；杨天平，姚又中副主编
- 出 版 社：北京：经济管理出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787509631812
- 标注页数：227 页
- PDF页数：236 页
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第一章 个人投资理财概述 1
第一节 投资理财的基础知识 2
第二节 客户的风险属性 7
第三节 个人理财业务的发展与现状 18
第二章 个人投资理财规划 25
第一节 客户信息的收集与整理 25
第二节 客户财务状况分析 42
第三节 客户理财需求和目标分析 51
第四节 客户理财规划 55
第五节 执行和监控客户理财规划书 63
第三章 个人风险管理与保险规划 65
第一节 风险与可保风险 66
第二节 保险的功能及类型概述 77
第三节 个人保险规划的制定 80
第四章 股票投资规划 89
第一节 股票概述 90
第二节 股票的发行与流通 96
第三节 股票投资分析 101
第五章 证券投资基金投资规划 105
第一节 证券投资基金概述 105
第二节 证券投资基金类型、发行与上市交易 113
第三节 证券投资基金的投资策略 119
第六章 债券投资规划 127
第一节 债券概述 128
第二节 债券发行与交易 133
第三节 债券收益与价格 137
第四节 债券投资策略 140
第七章 房地产投资规划 145
第一节 房地产概述 146
第二节 房地产价格的构成及影响因素 149
第三节 房地产投资规划 152
第八章 外汇与黄金投资计划 159
第一节 外汇投资 160
第二节 黄金投资 171
第九章 金融产品营销 181
第一节 营销礼仪 182
第二节 营销流程 197
第三节 营销话术 207
第四节 营销方法 213
第十章 投资理财职业认知 219
第一节 国家理财规划师职业资格认证 220
第二节 理财规划师职业介绍和发展前景 224
参考文献 227