- 作 者：张存萍主编；宋佳娟，冯晓霞副主编
- 出 版 社：北京：电子工业出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787121175190
- 标注页数：186 页
- PDF页数：194 页
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项目一 把握证券投资基金市场 2
任务1基金基础知识咨询 2
任务2中国基金市场调研 10
项目二 为投资者选择基金类型提供咨询服务 25
任务1掌握各类基金与不同投资风格的对应关系 25
任务2为投资者选择适合的基金类型提供咨询服务 38
项目三 掌握证券投资基金当事人的权利与义务 55
任务1选择合适的基金管理人 55
任务2掌握基金托管人的权利与义务 60
任务3基金投资者选择基金管理人和托管人 66
项目四 证券投资基金产品设计与营销 75
任务1认识基金募集流程 75
任务2基金产品设计 80
任务3新基金营销 84
项目五 应用基金投资流程与规则提供咨询服务 108
任务1为投资提供封闭式基金的交易流程与规则咨询服务 108
任务2为投资者提供开放式基金的交易流程与规则咨询服务 111
项目六 把握证券投资基金的运作 126
任务1投资运作基金 126
任务2确定基金投资费用 135
任务3估值基金资产 138
项目七 为投资者做基金收益相关咨询服务 147
任务1为投资者提供基金收益与税收咨询服务 147
任务2为投资者提供基金年报并评价基金表现 151
项目八 把握基金监管与基金营销风险点 165
任务1模拟构建基金行业法律法规与监管框架 165
任务2模拟组建基金管理公司内部风险控制结构 170
参考文献 185