- 作 者：周建松主审；章金萍总主编；张会丽主编；范钦韶，王妍，喻海东，任青丝副主编
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787300151168
- 标注页数：255 页
- PDF页数：265 页
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项目一 认识保险理财规划 1
模块一 认识风险和保险 2
模块二 剖析保险规划流程 8
模块三 感受保险规划基础工具 15
项目二 保险理财规划准备 27
模块一 收集客户信息 28
模块二 诊断客户理财问题 46
项目三 人寿保险理财规划 56
模块一 认识人寿保险 57
模块二 感受人寿保险规划 63
模块三 人寿保险规划方案 73
项目四 健康保险与人身意外伤害保险理财规划 81
模块一 认识健康风险 82
模块二 认识健康保险 89
模块三 健康保险规划方案 95
模块四 人身意外伤害保险规划方案 99
项目五 养老保险理财规划 107
模块一 认识养老保险 108
模块二 感受养老规划 116
模块三 养老保险规划方案 125
项目六 教育金保险理财规划 135
模块一 认识教育规划 136
模块二 感受教育金保险 147
模块三 教育金保险规划方案 153
项目七 投资型寿险理财规划 158
模块一 认识投资型寿险 159
模块二 感受投资型寿险规划 165
模块三 投资型寿险规划方案 176
项目八 财产保险理财规划 186
模块一 认识财产保险 187
模块二 感受财产保险规划 197
模块三 财产保险规划方案 207
项目九 综合保险理财规划 215
模块一 综合保险理财规划设计 216
模块二 保险理财规划建议书 223
附录 239
附录一 健康保险管理办法 239
附录二 终值／现值系数表 245
参考文献 255