- 作 者：中国银行业从业人员资格认证考试研究专家组编
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787111401735
- 标注页数：233 页
- PDF页数：241 页
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绪论 1
第一部分 核心考点表解 6
第1章 银行个人理财业务概述 6
本章命题规律 6
核心考点解读 6
1 银行个人理财业务的概念和分类 6
2 银行个人理财业务发展和现状 8
3 银行个人理财业务的影响因素及定位 9
真题链接 11
第2章 银行个人理财理论与实务基础 15
本章命题规律 15
核心考点解读 15
1 银行个人理财业务理论基础 15
2 银行理财业务实务基础 21
真题链接 24
第3章 金融市场和其他投资市场 28
本章命题规律 28
核心考点解读 28
1 金融市场概述 28
2 金融市场的功能和分类 29
3 金融市场的发展 30
4 货币市场 31
5 资本市场 32
6 金融衍生品市场 33
7 外汇市场 35
8 保险市场 36
9 黄金及其他投资市场 37
真题链接 39
第4章 银行理财产品 42
本章命题规律 42
核心考点解读 42
1 银行理财产品市场发展及其趋势 42
2 银行理财产品要素 43
3 银行理财产品的种类 43
真题链接 46
第5章 银行代理理财产品 49
本章命题规律 49
核心考点解读 49
1 银行代理理财产品的概念和销售基本原则 49
2 基金 49
3 保险 52
4 国债 53
5 信托 54
6 黄金 55
真题链接 55
第6章 理财顾问服务 59
本章命题规律 59
核心考点解读 59
1 理财顾问服务概述 59
2 客户分析 60
3 财务规划 62
真题链接 66
第7章 个人理财业务相关法律法规 69
本章命题规律 69
核心考点解读 69
1 个人理财业务活动涉及的相关法律 69
2 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 95
3 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 97
真题链接 108
第8章 个人理财业务管理 113
本章命题规律 113
核心考点解读 113
1 个人理财业务合规性管理 113
2 个人理财资金使用管理 119
3 个人理财业务流程管理 120
真题链接 123
第9章 个人理财业务风险管理 128
本章命题规律 128
核心考点解读 128
1 个人理财的风险 128
2 个人理财业务面临的主要风险和风险管理 130
3 产品、操作、销售和声誉风险管理 134
真题链接 135
第10章 职业道德和投资者教育 137
本章命题规律 137
核心考点解读 137
1 个人理财业务从业资格简介 137
2 银行个人理财业务从业人员的职业道德 138
3 个人理财投资者教育 142
真题链接 143
第二部分 全真模拟 146
模拟试卷（一） 146
模拟试卷（二） 162
模拟试卷（三） 179
参考答案及解析 197
模拟试卷（一） 197
模拟试卷（二） 209
模拟试卷（三） 222