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- 作 者：张惠兰，王建辉主编
- 出 版 社：北京：北京理工大学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787564036621
- 标注页数：235 页
- PDF页数：240 页
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项目一 个人理财入门 1
单元一 个人理财 1
单元二 个人理财规划 8
单元三 货币时间价值 15
单元四 生命周期理财 27
项目二 现金规划 38
单元一 现金规划目标和现金财务问题诊断 38
单元二 现金规划方法 45
单元三 现金规划工具 57
项目三 消费与住房规划 69
单元一 消费购买决策 69
单元二 住房规划 75
项目四 教育规划 87
单元一 教育规划需求分析 87
项目五 保险规划 113
单元一 保险需求分析 113
项目六 投资规划 125
单元一 投资规划入门 125
单元二 构建投资组合 131
项目七 退休规划 139
单元一 退休规划入门 139
单元二 退休金的投资准备 146
项目八 财产分配和传承规划 156
单元一 财产分配规划 156
单元二 财产传承规划 167
项目九 个人理财规划建议书 179
单元一 收集客户家庭信息 179
单元二 客户家庭理财问题的诊断 199
单元三 编写个人理财规划建议书 217