- 作 者：吴娟萍主编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787504953193
- 标注页数：356 页
- PDF页数：367 页
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第一篇 基础篇第一章 个人理财在中国 1
第二章 做客户的投资顾问 7
第一节 拨开迷雾看投资 7
第二节 投资工具面面观 16
第三章 做客户的保障顾问 61
第一节 人身保障 61
第二节 保障型寿险产品 71
第四章 做客户的理税师 94
第一节 个人涉及的主要税种介绍 95
第二节 个人所得税的税务筹划 106
第三节 增值税的税务筹划 121
第四节 营业税的税务筹划 128
第二篇 产品篇第一章 个人客户银行理财产品 132
第一节 开启银行理财产品之门 133
第二节 让您钱生钱的人民币理财产品 135
第三节 让您钱生钱的外币理财产品 149
第二章 个人客户银行融资类产品 156
第一节 个人住房贷款轻松实现您的购房梦 158
第二节 个人消费贷款让您轻松消费 174
第三节 个人经营贷款助您的事业蒸蒸日上 181
第三篇 技能篇第一章 透过客户行为看理财 183
第一节 客户行为的心理特征 185
第二节 客户理财的行为特征 191
第三节 我国高收入群体的理财行为特征 198
第二章 透过客户服务看营销 205
第一节 认识客户服务 205
第二节 客户营销技巧 221
第三节 客户关系维护 226
第三章 定制客户的理财方案 233
第一节 理财方案设计流程 233
第二节 综合理财方案 251
第四章 时尚品鉴 271
第一节 奢侈品鉴赏 271
第二节 红酒品鉴 307
第三节 高尔夫运动鉴赏 315
附件 中华人民共和国保险法（2009年修订） 329
主要参考资料 354