- 作 者：周龙腾编著
- 出 版 社：北京：中国宇航出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787802187238
- 标注页数：225 页
- PDF页数：233 页
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第一章 个人理财概述 1
考点结构概览 1
考点重点突破 2
第一节 个人理财业务的概念和分类 2
第二节 个人理财的发展 4
第三节 个人理财业务的影响因素 4
核心考点术语 7
考点自测与解析 7
第二章 个人理财基础 21
考点结构概览 21
考点重点突破 24
第一节 生命周期与个人理财规划 24
第二节 理财价值观 25
第三节 客户的风险属性 26
第四节 货币的时间价值与利率的相关计算 27
第五节 投资理论和市场有效性 28
第六节 资本配置与产品组合 29
核心考点术语 31
考点自测与解析 31
第三章 金融市场 47
考点结构概览 47
考点重点突破 51
第一节 金融市场的功能和结构 51
第二节 货币市场 53
第三节 资本市场 54
第四节 金融衍生品市场 57
第五节 外汇市场 59
第六节 保险市场 59
第七节 黄金及其他投资市场 60
第八节 金融市场的发展 61
核心考点术语 61
考点自测与解析 62
第四章 银行理财产品 83
考点结构概览 83
考点重点突破 83
第一节 理财产品市场发展 83
第二节 当前市场主要的银行理财产品介绍 84
核心考点术语 87
考点自测与解析 87
第五章 银行代理理财产品 95
考点结构概览 95
考点重点突破 96
第一节 银行代理理财产品的概念 96
第二节 银行代理理财产品销售的基本原则 96
第三节 银行代理理财产品分类 96
核心考点术语 100
考点自测与解析 101
第六章 理财顾问服务 113
考点结构概览 113
考点重点突破 114
第一节 理财顾问服务概述 114
第二节 客户分析 115
第三节 财务规划 116
核心考点术语 120
考点自测与解析 121
第七章 个人理财业务相关法律法规 134
考点结构概览 134
考点重点突破 136
第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律 136
第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 146
第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 147
核心考点术语 152
考点自测与解析 153
第八章 个人理财业务的合规性管理 184
考点结构概览 184
考点重点突破 187
第一节 商业银行开展个人理财业务的合规性管理 187
第二节 个人理财业务风险管理 189
第三节 个人理财业务从业人员的合规性管理 193
第四节 客户的合规性管理 197
核心考点术语 197
考点自测与解析 197