- 作 者：郭秀兰，王冬吾主编
- 出 版 社：成都：西南财经大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787550414440
- 标注页数：215 页
- PDF页数：223 页
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第一篇 基础知识篇 3
项目一 个人理财概述 3
模块一 个人理财和个人理财规划 3
模块二 理财观念 8
项目二 个人理财的基础知识 13
模块一 生命周期理论 13
模块二 货币的时间价值 18
模块三 风险特征分析 25
项目三 家庭财务管理 31
模块一 编制家庭财务报表 31
模块二 家庭财务状况分析 38
模块三 家庭未来现金流量的分析和预测 42
第二篇 投资理财规划 49
项目四 现金规划 49
模块一 现金规划概述 50
模块二 现金规划的工具 56
项目五 保险规划 66
模块一 保险规划的基础知识 67
模块二 家庭保险规划实务 72
项目六 投资规划 86
模块一 投资规划概述 87
模块二 投资产品 89
模块三 投资组合管理 111
第三篇 人生事件规划 117
项目七 个人住房规划 117
模块一 住房规划的基础知识 118
模块二 住房需求决策 123
模块三 购房规划 128
项目八 个人税收筹划 134
模块一 个人所得税的征收制度 134
模块二 个人税收筹划实务 145
项目九 子女教育规划 168
模块一 子女教育规划概述 170
模块二 子女教育规划实务 174
项目十 养老规划 184
模块一 养老规划概述 184
模块二 养老规划实务 188
第四篇 综合理财规划应用 205
项目十一 个人综合理财规划实务 205
参考文献 215