- 作 者：中国就业培训技术指导中心组织编写
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7500591853
- 标注页数：407 页
- PDF页数：425 页
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目录 1
第一章 现金规划 1
第一节 分析客户现金需求 1
第二节 制定现金规划方案 7
第二章 消费支出规划 22
第一节 制定住房消费方案 25
第二节 制定汽车消费方案 56
第三节 制定消费信贷方案 64
第一节 客户教育需求分析 70
第三章 教育规划 70
第二节 制定客户教育规划方案 76
第四章 风险管理和保险规划 104
第一节 收集客户信息 104
第二节 提供咨询服务 107
第一单元 保险基础知识 107
第二单元 保险的基本原则 127
第三单元 保险合同 138
第四单元 人身保险产品介绍 151
第五单元 财产保险产品介绍 196
第五章 投资规划 203
第一节 投资规划概述 204
第二节 收集客户信息 216
第三节 提供咨询服务 227
第一单元 金融产品定价的一般原理 227
第二单元 股票投资 233
第三单元 固定收益证券 245
第四单元 基金 262
第五单元 信托 275
第六单元 外汇 285
第七单元 银行理财产品 302
第六章 退休养老规划 310
第一节 收集客户信息 310
第二节 提供咨询服务 313
第七章 财产分配与传承规划 355
第一节 收集客户信息 356
第二节 提供咨询服务 362
第一单元 界定客户财产权属 362
第二单元 分析财产分配规划中的财产属性 376
第三单元 财产传承规划中财产属性分析 393