- 作 者：吴仲华编著
- 出 版 社：上海：立信会计出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7542911961
- 标注页数：226 页
- PDF页数：236 页
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第一部分 理财学概说 3
第一章 绪论 3
第一节 国内理财业的现状 3
第二节 发展理财业的重要意义 8
第三节 理财业发展前景的展望 11
思考题 14
第二章 理财学概述 15
第一节 理财的定义 15
第二节 发展理财业的必要性 19
第三节 理财的效果 23
第四节 理财的发展历史及现状 25
思考题 31
第三章 人生理财设计基础 32
第一节 人生理财设计 32
第二节 人生理财设计的准备工作 34
第三节 现金流量表的制作 41
第四节 现金流量表的分析 44
思考题 45
第四章 理财策划的基本步骤 46
第一节 顾客目标的明确化和数值化 47
第二节 顾客信息的收集 50
第三节 顾客信息的分析 54
第四节 理财策划报告书的制作 57
第五节 理财策划报告书的援助实施 61
第六节 理财策划报告书的定期优化 64
思考题 65
第五章 理财师的基本条件 66
第一节 理财师的人品要求 66
第二节 理财师必备的知识体系 68
第三节 理财师伦理道德规范 86
思考题 98
第六章 理财师与理财业务 99
第一节 理财师的分类 99
第二节 理财师服务的收费问题 100
第三节 理财师如何与顾客沟通 103
第四节 国外理财师如何拓展业务范围 105
思考题 108
第二部分 理财专业文稿（含已发表文章） 111
一、入世后将出现中国的专业理财师 111
二、理财就是做未来的会计 114
三、怎样选择专业理财师 119
四、不动产投资风险与理财 122
五、夫妻共商家庭理财 130
六、日本的金融大改革 132
七、中国不动产急需理财 138
八、个人理财“黄金时代”的到来 140
八、个人理财“黄金时代”的到来 140
一、日本经济大改革与理财师的未来 149
第三部分 国际理财行业的新动向——日本理财协会加藤宽理事长在年会上的基调讲演 149
二、日本理财协会的创立宗旨和活动简介 154
三、日本理财学会的创立宗旨和章程简介 159
四、保险推销员和理财——日本理财协会牧野会长和日本生命保险推销员协会间野会长的对话 166
五、理财策划超越国境适用全球——日本理财协会理事长与美国理财协会理事长的对话 172
六、理财就是为人生做计划——日本理财协会理财服务中心CEO田中和男 182
七、商业银行如何构建与国际接轨的高水准的理财中心 190
八、金融机构理财中心的自我业务检评体系 193
九、金融理财师咨询过程中的要点及自我检测 196
十、锤炼沟通的感性：怎样构筑信赖关系——金融理财师的待客之道 199
附录 202
后记 226