- 作 者：金圣才主编
- 出 版 社：
- 出版年份：2008
- ISBN：9787802296930
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第1篇 金融理财基础知识与技能 1
第1章 金融理财概述 1
第2章 CFP认证制度 18
第3章 金融机构功能与监管 38
第4章 与金融理财相关的经济学基础知识 61
第5章 金融理财与法律 86
第6章 客户价值取向和行为特性 114
第7章 金融计算工具与方法 136
第8章 家庭财务报表和预算的编制与分析 160
第9章 居住规划与房产投资 188
第10章 教育金规划 214
第11章 家庭信用管理 234
第12章 生涯事件的理财规划 261
第13章 综合理财规划实务 282
第14章 综合理财规划案例示范 307
第2篇 投资规划 324
第15章 投资环境 324
第16章 货币的时间价值与利率相关计算 336
第17章 投资理论和市场有效性 341
第18章 债券市场与债券投资 351
第19章 股票市场与股票投资分析 359
第20章 衍生证券与外汇投资 368
第21章 共同基金和投资组合资产配置 376
第22章 投资业绩评估与投资组合调整策略 385
第3篇 风险管理与保险规划 392
第23章 风险与风险管理 392
第24章 保险基本原理 402
第25章 人寿保险 413
第26章 意外伤害与健康保险 423
第27章 财产与责任保险 432
第4篇 基础员工福利与退休计划 440
第28章 员工薪酬与收入 440
第29章 社会福利与薪酬扣除 448
第30章 企业福利与薪酬扣除 458
第31章 退休计划原理及操作流程 466
第5篇 基础税务与遗产筹划 475
第32章 税务与遗产筹划基础 475
第33章 个人税务筹划概述 486