开放式基金与商业银行营销

第一章 世界发达国家(地区)和中国基金业发展 1

第一节 世界基金业发展概况 1

第二节 中国基金业的发展 3

第三节 中国基金市场的发展方向 6

第四节 国际开放式基金市场的发展趋势 11

第五节 案例 14

案例1 世界第一只开放式基金--“马萨诸塞投资信托基金” 14

案例2 开放式基金头号大国--美国 15

案例3 开放式基金品种齐全的香港地区 17

案例4 全球开放式基金资产总规模及基金数目 19

案例5 全球主要开放式基金产品及投资方式 20

案例6 中国老基金情况简介 22

第二章 开放式基金发展与商业银行 33

第一节 开放式基金与商业银行的历史之缘 33

第二节 商业银行代销开放式基金业务的重要性 35

第三节 商业银行在开放式基金发展中的作用 38

第四节 开放式基金对国有商业银行的影响 42

案例1 美国商业银行对共同基金的营销与托管 49

第五节 案例 49

案例2 欧洲商业银行开放式基金托管与营销业务 50

案例3 世界最大的基金托管银行--纽约银行 50

案例4 中国商业银行的基金托管与销售 52

第三章 商业银行代销开放式基金的准备工作 57

第一节 基础工作的准备 57

第二节 业务工作的准备 61

第三节 组织工作的准备 66

案例1 ××银行关于开办开放式基金代理销售业务的请示(模拟文) 67

第四节 案例 67

案例2 ××证券投资基金代理销售协议目录(模拟文) 68

案例3 中国农业银行开放式基金代理销售系统简介 69

第四章 商业银行代销开放式基金工作重点 76

第一节 营销培训工作 76

第二节 营销宣传工作 79

第三节 营销产品的调研与推介 81

第四节 责任制与激励机制 88

案例1 ××银行开放式证券投资基金调查统计分析报告 92

第五节 案例 92

案例2 ××银行与××开放式基金问卷调查 97

案例3 开放式证券投资基金销售渠道(银行)问卷调查统计分析 106

案例4 ××银行开放式基金业务培训计划 108

案例5 ××银行开放式基金宣传推广计划 108

案例6 ××基金公司与××商业银行媒体宣传和广告宣传计划 120

第五章 商业银行开放式基金代销的有关内容 125

第一节 商业银行代销开放式基金的优势 125

第二节 商业银行开放式基金代销方式 126

第三节 案例 128

案例1 ××银行直销协办业务操作规程 128

案例2 中国农业银行网点代理销售流程 141

案例3 受托投资管理业务介绍 143

第六章 商业银行开放式基金营销策略 149

第一节 基础领先策略 149

第二节 市场定位策略 152

第三节 分销渠道策略 159

第四节 产品促销策略 164

第五节 客房维护策略 167

第六节 案例 168

案例1 实现心中理想--解析中国银行的CI与企业形象广告设计 168

案例2 挑战生命线--分析博时基金管理公司的诚信承诺 174

案例3 自己悄悄地说--分析中国农业银行的市场定位 177

案例4 一步到位--评析博时公司与中国建设银行等机构的分销渠道 179

案例5 自我表白--看大成价值增长基金方案的科学设计 181

第一节 证券投资基金销售活动的规定 192

第七章 商业银行代销开放式基金应遵守的政策法规 192

第二节 开放式基金信息披露的有关规定 195

第三节 开放式基金投资运作的有关规定 202

第八章 商业银行如何建立开放式基金超市 211

第一节 建立开放式基金超市的重要意义 211

第二节 开放式基金超高的基本模式 214

第三节 开放式基金超市的技术系统建设 217

第四节 开放式基金超市的品种简介 225

结束语 中国基金市场与商业银行代销开放式基金的思考 260