- 作 者：田文锦主编
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787509504536
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第一章 初识个人理财规划 1
第一节 个人理财规划的内容、原则和理财规划师素质 1
第二节 个人理财规划流程和操作 4
第二章 宏观经济分析与理财 19
第一节 宏观经济分析的基础 19
第二节 开放经济的宏观经济政策 22
第三节 行业生命周期和家庭生命周期 33
第三章 风险管理与资产配置 40
第一节 个人理财的风险管理 40
第二节 个人理财的资产配置 49
第四章 个人财务管理 60
第一节 货币时间价值 60
第二节 个人财务表的编制 69
第三节 个人财务分析 75
第五章 个人理财的顾问式营销 80
第一节 顾问式营销概述 80
第二节 市场营销环境 86
第三节 营销战略与营销战略模式 89
第四节 顾问式营销策略的内容 91
第五节 客户开发与管理 93
第六章 现金、消费和融资理财规划 103
第一节 个人现金规划 103
第二节 消费支出规划 112
第三节 个人融资规划 118
第七章 保障性理财规划 127
第一节 保险理财规划 127
第二节 退休理财规划 143
第三节 遗产理财规划 154
第八章 证券投资规划 166
第一节 初识个人投资 166
第二节 债券投资规划 167
第三节 投资基金投资规划 175
第四节 股票投资规划 184
第九章 黄金、信托和外汇投资规划 193
第一节 黄金投资规划 193
第二节 信托投资规划 199
第三节 外汇投资规划 206
第十章 其他理财规划 214
第一节 教育投资规划 215
第二节 房产投资规划 221
第三节 收藏投资理财规划 227
第十一章 税收筹划 234
第一节 初识税收筹划 235
第二节 税收筹划的实施 237
第三节 个人所得税的税收筹划方法 241
主要参考文献 253