- 作 者：北京金融培训中心教研部组织编写
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787508611327
- 标注页数：237 页
- PDF页数：246 页
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一 金融理财基础 1
金融理财概述 3
CFP资格认证制度 6
金融机构功能与监管 12
客户价值取向与行为特征 18
货币时间价值 22
财务计算器运用 25
基本经济学原理 30
金融理财与法律 34
家庭财务报表与预算 38
房产规划 48
教育金规划 53
二 个人风险管理与保险规划 57
风险与风险管理 59
保险基本原理 62
人寿保险及其他保险 67
意外、财产与责任保险 73
三 投资规划 77
投资环境 79
投资理论和市场有效性 83
债券市场与债券投资 91
股票投资 95
衍生金融产品与外汇投资 101
基金投资、资产配置与绩效评估 106
四 员工福利与退休计划 113
五 个人税务与遗产筹划 127
六 综合理财规划 143
信用债务与债务管理 145
特殊生涯事件理财规划 151
综合理财案例 156
答案及解析 169
一 金融理财基础 171
金融理财概述 171
CFP资格认证制度 171
金融机构功能与监管 174
客户价值取向与行为特征 176
货币时间价值 178
财务计算器运用 180
基本经济学原理 182
金融理财与法律 185
家庭财务报表与预算 188
房产规划 192
教育金规划 194
二 个人风险管理与保险规划 196
风险与风险管理 196
保险基本原理 197
人寿保险及其他保险 199
意外、财产与责任保险 202
三 投资规划 203
投资环境 203
投资理论和市场有效性 204
债券市场与债券投资 207
股票投资 208
衍生金融产品与外汇投资 210
基金投资、资产配置与绩效评估 212
四 员工福利与退休计划 215
五 个人税务与遗产筹划 219
六 综合理财规划 226
信用债务与债务管理 226
特殊生涯事件理财规划 229
综合理财案例 231